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Faisons connaissance

365° de compétences

comprendre pour agir

Conseils financiers indépendants depuis 2009

Partager mon savoir-faire et mon savoir-être, et mettre les compétences de mes partenaires à la disposition de ma clientèle, pour lui offrir le choix de préparer et de vivre une vie financière gagnante à coup sûr

Mes compétences

Solutions financières globales

Je mets à disposition un savoir, des outils et des partenaires spécialisés afin de construire et optimiser la situation relative à la prévoyance, aux placements, la fiscalité et la succession.

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Optimisation financière 365°

Ce que j’amène à ma clientèle, c’est que je travaille sur les 5° qui font la différence. C’est d’apporter plus que ce qui est habituel, ce à quoi on a plaisir à payer des honoraires.

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Solutions personnalisées

J’apporte à tous, et tout particulièrement aux chefs d’entreprise et  cadres-clés, l’éclairage indispensable et global, nécessaire à l’optimisation de la situation patrimoniale.

Focus Revenu

Augmenter le revenu disponible au moyen de stratégies salaire-dividende et rachat d’années LPP

Focus Fortune

Optimiser le patrimoine financier au travers des leviers fiscaux et de placements de la fortune

Focus Charges

Réduire les charges sociales non rémunératrices au profit de celles qui augmentent les revenus et la fortune

Les raisons de choisir 365°

Idée qui fait sens

Mon idée est d’apporter à ma clientèle des solutions financières qui font sens : je mets à disposition un savoir, des outils et des partenaires spécialisés afin de construire et optimiser la situation relative à la prévoyance, aux placements, la fiscalité et la succession. En quelques mots c’est comme disposer en un seul interlocuteur et au même endroit du fiduciaire, du banquier, de l’assureur et du notaire.

Proposition de valeur

Ce que j’amène à ma clientèle, c’est que je travaille sur les 5° qui font la différence. C’est d’apporter plus que ce qui est habituel, ce à quoi on a plaisir à payer les honoraires.

Modèle d’affaire

La stratégie permettant d’élaborer un plan 365° est financée par des honoraires. En général, une étude allant de l’analyse à la mise à disposition de mesures concrètes est facturée selon un pourcentage en realtion avec le gain moyen en revenu disponible, mais au minimum à CHF 1’400.-. Dans le cas où le client souhaite que je lui propose des solutions au travers de mes partenaires, une réduction sur honoraires peut être accordée. Aucune obligation de recourir à mes partenaires est obligatoire.

Relation gagnante-gagnante (win-win)

J’aime ressentir la surprise que créée mon travail lorsque les intéressés se rendent compte des gains escomptés. Ensuite, lors de la discussion nous sommes d’accord sur le fait d’un gain de temps considérable, d’une dispersion de données personnelles quasi inexistante voire très limitées puisque peu d’intervenants prennent part à l’activité, et surtout une confidentialité accrue. Le résultat surprend ! Optimisation des liquidités, de la fiscalité, de la réduction de charges sociales liées à l’entreprise, d’un accroissement de la fortune privée et celle de la prévoyance (LPP et 3A). Outre les gains privés, le chef d’entreprise optimisera la valeur de sa société dans l’optique d’une cession future.

Mes valeurs

1

Liberté

Parce que c’est oser me dépasser, vivre et laisser vivre quiconque

2

Authenticité

Parce qu’elle me permet d’être moi tout simplement, en toute situation

3

Passion

Parce qu’elle me permet de vivre ma vocation de manière entière et avec sens

4

Partage

Parce qu’il permet de réunir les gens et d’échanger nos richesses communes

Mes partenaires

Banques privées & Gérants de fortune privée

Institutions de prévoyance insitutionnelle (2è pilier – LPP)

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Fiduciaires
& Consultants financiers

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