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Service pour fiduciaires

365° de compétences pour vous permettre d’offrir un service sur mesure à votre clientèle

Outsourcing en planification financière

 

Le Cabinet Russo vous accompagne et prend en charge les optimisations et planifications financières de vos clients. Vos informations sont traitées en toute confidentialité et vous pouvez compter sur un service professionnel de qualité. Que vous ayez besoin d’un soutien au sein de vos locaux ou que vous préfériez lui confier vos travaux dans l’une de ses filiales, le Cabinet Russo vous apporte la flexibilité, les compétences et le gain de temps dont vous avez besoin.

Salvatore Russo – Planificateur financier

 

Spécialiste financier diplômé fort d’une longue expérience et fondateur du Cabinet Russo, je suis à votre service pour remplir ce rôle de l’extérieur. Soutenir votre personnel, établir les rapports d’optimisation pour vos clients, prendre en charge la recherche de produits bancaire, d’assurances ou de fondations de prévoyance. Je vous offre du professionnalisme et des solutions sur mesures.

Activités clés d’outsourcing (cahier des charges basique)

Analyser les problèmes que le conseil est censé résoudre

Collecter les besoins pour les transformer en possibilités

Analyser les contraintes techniques

Analyser les solutions disponibles et celles à créer de toute pièce

Analyser les risques, les coûts

Communiquer avec le service fiscal, financier et comptable

Coordonner le tout en organisant des réunions

Lancer la recherche d’offres en externe, l’analyser, la comparer, la négocier

Soumettre le projet définitif

Aider à choisir la solution adaptée

Suivre la mise en place du projet final

Réaliser le suivi annuel du dossier

Exemple de dossier disponible sur demande

Modèle de base réalisé dans le cadre d’optimisation financière au travers du concept 365°

C’est avec grand plaisir que je vous remettrai un document type relatant des différences entre la stratégie de capitalisation et celle de versement (salaire ou salaire et dividende)

Bureau VD

Succursale La Chaux-de-Fonds

CONTACT

Optimiser votre situation personnelle veut dire : allouer les ressources financières dans le but de donner de l’importance au temps passé pour le développement de vos affaires et pour la pérennité de votre entreprise. Un premier contact vous orientera sur l’utilité de la démarche pour vous, votre famille, votre entreprise et vos employés.

Demande de contact

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